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Die Enterprise muss ihre Kartographierangsmission unterbrechen, um auf Starbase 15 zwei diplomatische Delegationen an Bord zu nehmen. Die Verhandlungen sollen den Streit um den Planeten Yagra IV beenden. Captain James Kirk bereitet nicht nur die komplizierte diplomatische Etikette Unbehagen. Er wird auch mit einer alten Bekannten konfrontiert, die sich nun Celicia Simons nennt und mit dem Leiter der Föderationsdelegation verheiratet ist. Und diese Dame scheint Katastrophen geradezu anzuziehen. Plötzlich geschehen seltsame Dinge auf der Enterprise. Ein Saboteur versucht das Raumschiff von seinem Kurs abzubringen und das Computersystem zu manipulieren. Dann wird ein Mitglied der kaldornischen Delegation ermordet.
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